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    加密货币的七大新兴趋势

    作者:Ignas 来源:ignasdefi 翻译:善欧巴,金色财经

    我感觉加密货币市场即将发生大事,非常看涨。虽然我不确定具体会发生什么,但市场正在经历显著变化。

    利率开始下降、ETH ETF 获批、BTC ETF 资金流入增加、Stripe 启动稳定币支付……

    就像军队在决定性战役前布阵一样,主要的加密公司和传统金融机构正在为即将到来的牛市做准备。

    更多关于这种“感觉”的内容见下文: 

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    与此同时,加密货币内部机器并未停止运转。是的,价格在下跌……但市场总是在变化,新叙事和新趋势不断涌现,并随着其影响力的增强而影响市场。

    就像MakerDAO在“DeFi”一词出现之前就已经上线一样,目前市场上也出现了一些新趋势,这些趋势还不够大,无法形成连贯的故事。

    以下是7个可能对市场产生重大影响的新兴趋势。

    1.重新包装

    老币很无聊,赌徒想要新东西。

    如果你可以改变品牌名称,创建一个新代币标记,并用新图表重新开始,那听起来更令人兴奋!

    Fantom → Sonic

    这正是Fantom通过Sonic升级所做的。

    Sonic是一个新的L1,带有与以太坊的原生L2桥接。它将拥有新的Sonic Foundation & Labs以及全新的视觉标识。

    更重要的是,新的$S代币“确保了$FTM到$S的兼容性和迁移,比例为1:1。”

    这是一个聪明的举动,因为Sonic迁移比简单地称其为“Fantom 2.0”产生更多的市场炒作。这使Fantom可以抛开其多链桥接问题,重新开始。

    Connext → Everclear

    类似地,Connext正在重新命名为Everclear。

    在加密货币中重新命名并不新鲜,但这里的新兴趋势是将重大升级重新包装为新产品。

    这比另一个v2或v3升级向市场发出的信号更强。人们对仅仅是另一个“v4”升级并不感兴趣。

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    通过从Connext转变为Everclear,团队传达了这不仅仅是简单的重新命名,而是技术进步的重大进展。

    Connext从简单的桥接基础设施转变为第一个清算层。它就像一个内置于Arbitrum Orbit rollup上的链(通过Gelato RaaS)并使用Hyperlane与Eigenlayer ISM连接到其他链。

    连接任何链,任何资产,为模块化加密货币未来铺平道路。

    NEXT代币在这一消息发布后上涨了约38%(但未持久)。Fantom的$FTM再次火爆,其在X上的认知度也有所提升。

    我预计更多协议将重新命名以适应2024年的市场趋势和技术进步。

    例如,IOTA正在重新命名为真实资产的L2。

    此外,合并可能会变得更加常见,例如Fetch ai、Ocean protocol和SingularityNet合并为一个$ASI代币,成为一个新的加密超级AI项目。

    关键在于关注新品牌项目和新标记(如果推出)的价格表现。虽然现在还言之过早,但FTM和NEXT以及FET、AGIX和OCEAN的初始价格表现是乐观的。如果市场开始再次上涨……

    还有更多重新包装/重新命名即将到来吗?

    2.支持加密的监管

    监管一直是个大问题,尤其是在美国,SEC瞄准了Coinbase、Kraken和Uniswap等主要参与者。尽管Ripple和Grayscale取得了一些胜利,并批准了比特币ETF,但监管环境仍然充满敌意,更多地关注合法项目而非彻头彻尾的骗局。

    但情况有所改变:特朗普口头上支持加密货币,迫使民主党改变其反加密策略。拜登接受了加密货币捐款。现在SEC撤销了对Consensys的诉讼,实际上承认ETH是一种商品。

    现在,加密货币的短期未来将取决于选举。我喜欢Felix(Hartmann Capital)在下面文章中的分析。

    这里是主要观点。

    如果Gensler被罢免或其权力受到法院和国会的限制,预计加密资产将急剧上涨30%以上,随后是一个持续的牛市。如果他继续掌权,预计将出现长期低迷,律师事务所受益,加密货币和纳税人受损,只有比特币和模因币相对不受影响。

    监管明确可能带来有史以来最大的牛市,以几种方式改变数字资产市场:

    • 从叙事转向产品市场契合:加密项目将专注于创造有价值的产品,而不仅仅是炒作,导致更高质量的发展。

    • 明确的成功指标:估值将更多依赖于实际的产品市场契合和收益,减少投机,并突显基本强劲的代币。

    • 更容易的融资环境:更强的基本面将使数字资产更容易获得融资,减少山寨币的周期性涨跌。

    • 繁荣的并购市场:资金充足的项目可能会收购资本不足但有价值的DeFi协议,推动创新和更紧密的采用,一些一级区块链将收购转变为公共物品以增加网络价值。

    3.BTC套利交易:BTC ETF + BTC空头

    杠杆总能找到新的方式进入系统。无论是Grayscale的“寡妇制造者交易”还是CeFi(Celsius、Blockfi等)的无抵押贷款。

    每个周期机制不同。但现在杠杆在哪里隐藏?

    显而易见的目标是Ethena的无风险中性策略。只要资金费率为正,一切都好,但如果/当资金费率变负,USDe头寸需要关闭时会怎样?

    另一个目标是LRT的再抵押。

    但另一个目标是我们心爱的BTC ETF买家。

    现货比特币ETF连续19天资金流入,流通中的BTC中有5.2%由ETF持有(尽管这一纪录现已中断)。

    那么,为什么BTC没有飙升?

    原来,对冲基金正在创纪录地通过CME期货做空比特币。

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     “如果低资金率的大量杠杆是这个周期的杠杆并且已经存在了怎么办” - Kamizak ETH

    可能的解释是对冲基金买入现货并做空BTC,进行15%-20%的中性策略。 

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    策略与Ethena相同。“如果低资金率的大量杠杆是这个周期的杠杆并且已经存在了怎么办” - Kamizak ETH

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    当资金率变负时会发生什么(因为赌徒不再看涨并关闭多头头寸)?

    Ethena(由散户主导)和现货BTC + 做空CME期货(由机构主导)在这些头寸需要解除时会导致重大崩盘吗? 

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    令人担忧。但也许有一个更简单的答案:机构正在套利不同BTC现货和BTC期货之间的正价格(目前为2.3%)。

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     无论如何,现货ETF带来的这些新动态需要密切关注,因为所谓的“无风险”套利最终往往比最初想象的“更多风险”。

    4.积分农场游戏化

    我们的积分成瘾越来越严重,但我们不知道如何停止。

    协议需要积分来吸引初始用户基础。它们有助于提升采用统计数据,以更高的估值进行融资。 

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    我们厌倦了积分,但还没有更好的替代品。

    相反,我注意到了一种积分游戏化的趋势,增加了额外元素,使乏味的积分农场策略更有趣。

    Sanctum引入了Wonderland,您可以在其中收集宠物并获得经验值(EXP)以升级它们。作为社区,您需要团结起来完成任务。

    这与其他积分计划没有太大不同,因为您的空投在很大程度上取决于存入的SOL,但……社区喜欢它!

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     Sanctum仅进行一个月的第一季活动也提升了人们的情绪。 我希望看到积分农场中的0到1创新,但即使有积分疲劳,我们对它们的成瘾也太强烈了。

    相反,我预计会有更多游戏化尝试,为农场带来一些乐趣。

    5.低流通量,高FDV(完全稀释估值)发行的反趋势

    每个人都讨厌低流通量,高FDV发行。除了VC和团队,他们可以以更高的价格出售。哦,还有空投猎手,他们在空投中获得更多的代币。

    但散户呢?不。Binance最近上市的31个代币中有26个处于红色。

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     Binance曾是购买热门新代币的地方,但现在不是了。中心化交易所上市是卖出消息和兑现的事件。

    毫不奇怪,Binance最近宣布以适度估值上市代币,优先考虑社区奖励而非内部分配。 

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    我们还没有看到言辞转化为行动,但这将是朝正确方向迈出的一步。

    VC正在承担他们应有的责任。曾经被视为积极信号的大型VC投资,现在被加密社区视为抽取价值。担忧在于VC旨在通过出售其大额分配来获利,这些分配他们以最低成本获得。 

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    项目团队也必须采取行动,避免永远下降的价格图表。

    协议方也有更多的实验。例如,Starknet上的Ekubo,将1/3的代币分配给用户,1/3给团队,1/3由DAO在两个月内出售。 并不是每个人都喜欢两个月的抛售,但这有点像社区的代币销售,类似于过去的ICO。

    类似地,Starknet上的Nostra以100% FDV推出NSTR,25%的分配通过空投,12%在流动性启动池活动期间出售。 他们称之为DeFi中最公平的发布,但这引发了导致低流通量代币的担忧(团队、VC早期套现并退出)。Nostra表示,团队和VC代币将在链上标记。

    如果看到他们在卖,最好你也卖。

    我们还进行了100%空投实验,例如Friendtech和Bitcoin Runes大部分都是由社区免费铸造的(尽管Runes也允许预挖)。

    结果是什么?不确定。但有希望的领域。

    关注新的代币发行模型——一种新的成功发行类型可能成为这个牛市的新元趋势。如果你发现了,请在评论中分享。

    6.麦肯锡进入DeFi

    DeFi允许自我主权,使您能够拥有和使用您的资产,无论国界如何。

    但DeFi变得非常复杂!有很多策略可用,其复杂性随着我们想要榨取每%的收益而增加。

    此外,治理这些日益复杂的协议需要特定的知识。

    因此,类似于传统金融的咨询公司应运而生,帮助协议处理安全、治理和优化问题。最著名的例子是Gauntlet,其客户每年支付数百万费用。

    更重要的是,DeFi协议正在适应,允许DeFi的麦肯锡管理用户资产或/和外部风险管理。

    Morpho Blue无许可借贷允许DeFi的麦肯锡创建具有任何资产和风险参数的市场,而无需依赖治理。

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    7. 类似 Web2 的 DeFi 入门

    这个我真的很喜欢。

    虽然 Friend tech 可能存在问题,但它已经成功普及了Privy ,从而可以使用 Web2 帐户创建和管理钱包。

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    在 NFT 热潮期间,我帮助朋友在 OpenSea 上购买了 NFT。教如何使用 Metamask 真是一件痛苦的事。

    但现在,您可以使用 Privy 在 Opensea 上使用电子邮件和 2FA 代码创建钱包。说真的,去尝试一下吧。我花了一分钟。

    Fantasy Top 正在利用 Privy 和其他面向用户的应用程序。

    这种趋势延伸到了Privy 之外。

    Infinex 由 Synthetix 开发,允许使用密钥创建钱包,因此您只需为钱包使用密码管理器即可。

    Coinbase推出了智能钱包,可以代表用户支付gas费,支持批量交易,并允许使用Web2工具创建钱包。

    现在,复杂的用户入门不再是缺乏加密货币采用的借口。我们只需要独特的消费者应用程序。

    jinse.cn 2
    好文章,需要你的鼓励
    jinse.cn 2
    好文章,需要你的鼓励
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