Solana DeFi生态有哪些空投机会和高收益策略

作者：Dynamo DeFi，编译：0xxz@金色财经

本文将简要介绍Solana的当前和未来状态，以及开始在Solana DeFi生态系统中赚取收益和获得空投资格所需的策略。

分为五个部分：1、Solana概述；2、增长动力、3、Solan生态图景；4、Solana DeFi 策略；5、结论。

1、Solana概述

Solana 今年表现不俗。该网络目前每天处理数百万笔交易，比任何其他区块链加起来还要多。

Solana 的 TVL 最近仅差10%就回到了近 3 年前（2021 年牛市高峰期）峰值 。

2、推动Solana增长的因素有哪些？

竞争优势

Meme币

memecoin 创建和投机的大幅增加主要发生在 Solana 上。虽然投机的增加并不是直接的竞争优势，但投机的二阶效应揭示了几点：

• Solana 的交易速度极快。

• Solana 对于加密货币原生用户和新手来说都很容易使用。

• 出现了一种说法，即人们可以通过 Solana 赚钱。

• 来自交易 memecoin 的用户的数百万笔小额交易对 Solana 网络进行了真正的压力测试，而 Solana 作为能够承受一波又一波用户冲击的区块链的声誉使得该网络更加强大。

新产品与新技术

那些在 2022 年熊市最严重时期关注 Solana 的人获得了回报。当时的市场情绪低落，但很明显 Solana 团队正在埋头苦干。

一开始很多人并没有意识到这一点，但 Solana在过去的几个月里迅速获得了真正的关注。

Solana Blinks可以在任何可以发布 URL 的地方实现区块链交易。仅此功能就具有巨大的潜力，可以在原生加密环境之外吸引更多用户。

Solana 是去中心化物理基础设施 (DePIN) 领域的先驱，并承载着一些最大的项目。Solana上的 DePIN 项目也比以太坊还多。

现实世界（IRL）合作伙伴关系

• Solana Pay 提供低费用的即时 USDC 交易，可作为Shopify 应用程序集成供数百万企业使用。

• Visa 将稳定币试点扩展至 Solana

• Stripe 的法币到加密货币支付入口计划中的 16 个项目中，有 11 个是基于 Solana 构建的

• Colosseum 宣布设立 6000 万美元基金，以加速项目并吸引开发者加入 Solana 生态系统

未来会发生什么？

• Solana即将推出的最大升级是 Firedancer 验证者客户端。

• Solana ETF 。基金和大型金融机构对此表现出明显兴趣。VanEck 已申请 SOL ETF，其他大型公司可能会效仿。

• Solana 也即将推出ZK 压缩功能，这可能会大大提高 Solana 本已令人印象深刻的扩展性能。

3、Solana生态图景

钱包

Phantom

著名的 Solana 钱包与 Ledger 兼容，可作为浏览器扩展和移动应用程序使用。

Onchain导航工具

以下是你在 Solana 上交易所需的一切：

Jupiter交易所

Jupiter是Solana 最大的 DEX 聚合器，旨在成为万物交易所。使用 Jupiter 可以：

• 桥接资金到Solana

• 交换代币

• 永续合约

•  为收益（以及潜在的未来空投）提供流动性

•  持有 JUP 并对未来空投的 DAO 提案进行投票

Birdeye

Birdeye 是你所有 Solana 事务的数据中心——查找趋势代币、分析代币持有者、查看性能图表，甚至追踪有利可图的钱包。

Step Finance

Step Finance 是适用于所有 Solana 活动的出色投资组合追踪器——连接 Phantom 钱包并轻松查看从代币持有量到收益头寸和 NFT 持有量的投资组合细目。在此处查看 Step Finance 投资组合细目演示（https://app.step.finance/en/dashboard）。

4、Solana DeFi策略

空投机会

Jito Network

Jito Network 是一个流动性质押平台，利用MEV在基本质押奖励的基础上增加额外的 APY。通过 Jito 进行流动性质押，年收益率轻松达到 8%。

只需单击“立即质押”即可。本质上，你只是将 SOL 代币换成 JitoSOL 代币，你可以像对待 SOL 代币一样对待它们。

你可以交换它们、借出/借入它们，或者简单地持有它们以获得每年约 8% 的收益。这是赚取收益并抓住底层 SOL 代币未来潜在上涨空间的好方法。

Jito 的空投是 Solana 生态系统爆发的巨大催化剂。

Jupiter JLP 代币

我们多次谈到 JLP（Jupiter Liquidity Provider）池子代币，因为它为许多不同类型的策略提供了绝佳的机会。

JLP 代币由以下部分组合而成：

• SOL、ETH、WBTC、USDC 和 USDT 的指数基金

• Jupiter永续合约交易者盈亏总额

• 75% 的永续合约交易费，为代币持有者带来收益

• 收益率波动范围从 20% 到 100% 以上的 APY，并且根据交易活动和交易者表现而变化。

要购买 JLP，只需在Jupiter Spot Swap上兑换 JLP 代币即可。

这是一个潜在的空投机会，因为Jupiter将在未来几个月向其社区成员进行空投。有理由相信，作为提供流动性的回报，JLP 持有者将获得奖励。

提供 SOL/USDC 流动性

如果你没有流动性质押你的 SOL 代币，你可以通过在Raydium或Orca上提供 SOL/USDC 流动性来获得超过 100% 的 APY 。 这两种协议都接收大量的交易量，并且拥有超过 5 亿美元的 TVL。

APY 每天都在变化，但由于SOL的交易量很大，这是通过持有 SOL 获得高收益的好方法。

Orca池子：https://v1.orca.so/liquidity/browse

Raydium池子：https://raydium.io/liquidity-pools/

Orca 的使用稍微简单一些，而 Raydium 则能让你更好地控制流动性供应。两者都相当容易管理。

其他策略

Solayer

潜在空投，SoLayer 是 Solana 上的再质押协议。

你需要一个邀请码才能使用该协议。通过完成以下至少三项任务，再质押你的 Solana 以获得收益和可能的空投：

1. 获取永久推荐链接

2. 存入任意 LST 池：选项包括 Solana Native Staking、mSOL、JitoSOL、bSOL 和 INF

3. 参与至少 2 个 Epoch

4. 推荐已存款的用户

5. 邀请至少 3 人

提升 JLP 收益策略

NX  Finance

NX Finance 是 Solana 上的可组合杠杆协议和收益聚合器。该协议尚不成熟，总锁定价值仅为 1800 万美元，但正在增长。有一个标记为“空投”的标签，以下是初始资格：

实际上，在这次空投中，我们可能也会考虑使用该协议——而且利用我们最近获得的 JLP 代币，我们可以将它们投入使用。

JLP 代币可以作为抵押借入 USDC，最高可达 5 倍。此操作的年化收益率超过 200%，但杠杆率是 5 倍，我们不建议这样做（5 倍杠杆意味着 JLP 代币下跌 20% 就会清算你的头寸）。使用较少的杠杆仍可获得三位数的收益率。

Kamino JLP  Multiply

Kamino 上的 JLP Multiply 是一种单击循环策略，可轻松将 JLP 仓位提高多达 3 倍。

如果你正在寻找更高的 TVL，这是 NX Finance 的可靠替代方案。

你还可以通过存入 USDC 而不是 JLP 来利用这个收益池，因为在一个受信任的协议的大型池子里，三位数的稳定币收益对于一些 DeFi 高级用户来说可能是一个金矿。

以下是 Kamino 的公告推文（https://x.com/KaminoFinance/status/1821498152030982376），其中包含更多信息。

5、结论

尽管只有四年的历史（相比之下，ETH 在 2019 年也才四年历史），Solana 网络已经以非常令人印象深刻的方式成熟，尽管存在关于虚高的指标、链中断和 Solana 验证者中心化的争论（批评者认为该网络过于依赖少数验证者），它仍然是最受关注的链，也是新用户加入的链。

考虑到 DePIN 项目和 IRL 合作伙伴关系，这也是团队一直在构建令人印象深刻的技术的链，这让 Solana 或许拥有以最佳速度从加密原生洞穴逃逸到现实世界的最佳机会。