作者:DWF Ventures;翻译:金色擦净xiaozou
2024年将成为加密世界的关键一年——无论是从机构参与还是链上活动的增长来看均如此。
让我们通过以下数据总结一下这一年。
1、良性增长
随着加密总市值超过2021年的历史高点,市场大幅反弹,达到3.7万亿美元。不仅仅是流动性在增加,用户数量和交易量也分别在上升,指向良性增长和利用率。
2、ETF &机构资金流入
今年比较大的催化剂是1月份推出的BTC ETF和7月份推出的ETH ETF。除了进入门槛更低之外,这些资金流入还表明,传统投资者对加密资产有着巨大的兴趣,而且这种兴趣还在不断增长。比特币ETF的链上总持仓也增长到了110万BTC,比今年年初增长了两倍。
很多大公司(包括非加密公司在内)也在加大对比特币和其他加密资产的敞口。Saylor的MicroStrategy的比特币持有量不断翻倍,目前的持有量已增加至43.9万BTC。
3、稳定币机会
稳定币对加密货币至关重要,因为稳定币可以实现资产之间的无缝进出和交易,并且通常被视为新资金流入的指标。稳定币的总供应量已达到1875亿,创下历史新高。交易次数和交易量也增长了30-40%以上。值得注意的是,在波动的市场环境下,交易量却保持稳定,这表明除交易之外还有强大的用例支撑。
TRON DAO、Ethereum Foundation、BNB Chain和Solana处理着链上交易量最大的稳定币。像Arbitrum和Base这样的L2也经历着USDC交易量/用户数量的巨大增长。CEXs(中心化交易所)的活跃度超过了DEXs(去中心化交易所),但这一趋势可能正在转变。
最近推出的BlackRock和Ethena Labs USDtb允许传统基金轻松访问DeFi,同时保持资金安全。随着访问受到监管,我们可以看到更多资金流入链上。
过去一年,拉丁美洲和非洲的稳定币市场规模增长了40-50%以上。在这些地区,由于对无需信任的货币对冲的强烈需求,稳定币市场蓬勃发展。更多的投资正流向这些地区,例如Tether推出教育计划,还有Circle将支付业务扩展至拉丁美洲。因此,我们预计在新的一年里,这一领域也将呈现显著增长。
4、链上活动
Base、Arbitrum和Optimism等L2以及Solana等非EVM链的净流入最高,因为用户正在转向成本更低、速度更快的链。增长最快的领域是永续合约和去中心化交易所,交易量均增长150%以上,TVL增长了2-3倍。
pump.fun点燃了Meme币热浪,推动交易量大幅上升,Raydium从中受益,并对其他生态系统产生了涓滴效应。这也导致了交易机器人的增长,例如Photon和BONKbot的使用率持续增长,位居加密领域费用创收最高协议之列。
考虑到只有5-10%的加密货币所有者积极参与链上交易,链上活动的增长仍有巨大空间。
移动友好的界面,如TON mini app已被证明是成功的,为TON链吸引了5000多万用户。因此,用户体验和用户留存机制将是协议向前发展的关键。
5、总结
2024年是令人难以置信的一年,我们相信,2025年,加密市场将迎来强劲的顺风。
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